一、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)總覽

水泥市場(chǎng)：武漢、宜昌等地存在漲價(jià)預(yù)期，但需求復(fù)蘇緩慢，實(shí)際落實(shí)幅度低于計(jì)劃；

混凝土市場(chǎng)：武漢產(chǎn)能恢復(fù)至正常水平1/3，南通混凝土價(jià)格小幅回調(diào)，市場(chǎng)恢復(fù)進(jìn)度欠佳；

粉煤灰：江蘇蘇南市場(chǎng)粉煤灰提漲，漲幅5-25元/噸；江蘇優(yōu)質(zhì)灰供應(yīng)縮減，制造業(yè)用電優(yōu)先選用風(fēng)電，光電，水電，對(duì)火電的應(yīng)用比例大幅減少；

砂石市場(chǎng)：湖北砂石價(jià)格區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分采區(qū)江沙、河沙已進(jìn)入開(kāi)采周期，外發(fā)市場(chǎng)主要安徽蕪湖，江蘇江陰等地，河沙貿(mào)易成本64-66元/噸，江沙貿(mào)易成本50元/噸；

船運(yùn)價(jià)格：重慶至江陰船運(yùn)費(fèi)23元/噸，宜昌至江陰16元/噸，成本差異顯著，近期江蘇重點(diǎn)工程，如鹽宜鐵路等項(xiàng)目對(duì)優(yōu)質(zhì)礦山進(jìn)入前期考察階段，主要考察地：江西九江、湖北宜昌、重慶豐都、涪陵、巫山等地。

二、分品類(lèi)市場(chǎng)分析

1. 水泥

湖北市場(chǎng)：

?武漢年投放280萬(wàn)噸企業(yè)計(jì)劃推漲30元/噸，預(yù)計(jì)落實(shí)20元/噸；

? 宜昌地區(qū)水泥進(jìn)站價(jià)300-310元/噸，漲價(jià)阻力較大。

江蘇市場(chǎng)：

? 揚(yáng)州P.O42.5水泥采購(gòu)價(jià)290-320元/噸，南通PII52.5水泥采購(gòu)價(jià)295-345元/噸；

? 南通水泥制品廠反饋：第一輪水泥通知漲 15元/噸，未有落實(shí)，第二輪通知漲 30元/噸，落實(shí) 20 元/噸。

2. 混凝土

武漢產(chǎn)能恢復(fù)情況：

? 大型企業(yè)（年產(chǎn)260萬(wàn)方）：?jiǎn)握痉逯?000方/天，多站日均1000方/天；

? 中大型企業(yè)（年產(chǎn)180萬(wàn)方）：日均600-800方，僅恢復(fù)至正常水平1/3。

南通市場(chǎng)：

? 新簽約合同執(zhí)行價(jià)300元/方（含稅13%），供應(yīng)商價(jià)格回調(diào)5-10元/噸；

? 月度總方量不足1萬(wàn)方，需求低迷。

3. 粉煤灰

供應(yīng)端變化：

? 火電產(chǎn)能下降導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)粉煤灰緊缺，工業(yè)灰流入建筑領(lǐng)域；

? 蘇州粉煤灰連續(xù)兩周累計(jì)漲25元/噸，江蘇某大橋項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)61元/噸（二級(jí)灰），供應(yīng)端表示重點(diǎn)工程價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)太過(guò)激烈；

價(jià)格動(dòng)態(tài)：

?蘇州、無(wú)錫電廠對(duì)粉煤灰價(jià)格普漲10元/噸，貿(mào)易商跟漲5元/噸；

? 揚(yáng)州電廠通過(guò)補(bǔ)貼釋放原灰銷(xiāo)量，但建筑商對(duì)灰源敏感度提升。

4. 砂石

湖北區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：

? 黃岡：預(yù)計(jì)今年10月份開(kāi)始向武漢市場(chǎng)供料，年產(chǎn)量500萬(wàn)噸以上。

? 河沙：黃岡發(fā)安徽蕪湖碼頭價(jià)70元/噸，部分采區(qū)一開(kāi)始生產(chǎn)。

? 黃岡：麻城發(fā)武漢陽(yáng)邏碼頭，38元/噸（3%）+4（船運(yùn)）+9（碼頭）。

? 荊門(mén)：發(fā)武漢出廠價(jià)精品1-2碎石42元/噸，水洗機(jī)制砂37元/噸。

庫(kù)存與交易：

? 湖北河沙：現(xiàn)貨30萬(wàn)噸待售（64-66元/噸，含稅3%）；

? 麻城砂石：現(xiàn)貨30000噸待售（38元/噸，含稅3%）

5. 船運(yùn)成本

? 重慶至江陰23元/噸，宜昌至江陰16元/噸；

?宜昌至武漢8元/噸

?黃岡至武漢4元/噸

三、核心問(wèn)題總結(jié)

需求與價(jià)格博弈：水泥、混凝土漲價(jià)預(yù)期受制于需求復(fù)蘇緩慢，實(shí)際落實(shí)需觀察天氣及項(xiàng)目復(fù)工進(jìn)度；

粉煤灰替代風(fēng)險(xiǎn)：火電產(chǎn)能收縮倒逼工業(yè)灰進(jìn)入建筑領(lǐng)域，需加強(qiáng)供應(yīng)商資質(zhì)審核；

砂石區(qū)域壁壘：物流成本主導(dǎo)跨省交易，本地砂石庫(kù)存積壓與加工墊資矛盾突出；

資金鏈壓力：攪拌站、構(gòu)件廠極少現(xiàn)金采購(gòu)，多數(shù)需要供貨商墊資，中小企業(yè)現(xiàn)金流承壓。

四、后市展望與建議

短期策略：

? 水泥企業(yè)可采取“小步快跑”式漲價(jià)（單次10-20元），避免需求反噬；

? 砂石貿(mào)易商需優(yōu)先消化本地庫(kù)存，關(guān)注鹽宜鐵路、合武高鐵、宜涪高鐵等基建項(xiàng)目采購(gòu)需求釋放。

中長(zhǎng)期關(guān)注：

? 沿江船運(yùn)價(jià)格波動(dòng)對(duì)跨區(qū)域建材成本的重構(gòu)效應(yīng)；

? 環(huán)保管控下，混凝土攪拌站產(chǎn)能整合加速趨勢(shì)。

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