一、砂石市場本周熱點

1.9月11日，廣東省梅州市平遠縣人民政府發(fā)布梅州市木溪礦區(qū)花崗巖礦采礦權(quán)出讓公告。該礦飾面用+建筑用花崗巖合計可采儲量3662.9萬方，生產(chǎn)規(guī)模110萬方/年，出讓年限33.3年（首次發(fā)證年限30年），掛牌起始價超1.92億元，還需支付凈礦出讓成本約1.72億元。經(jīng)計算，該項目起拍成本約10元/方。 

2.9月10日，廣東湛江市公共資源交易中心發(fā)布湛江市徐聞東部海域CB21-01區(qū)塊、JH21-03區(qū)塊、JH21-04區(qū)塊、JH21-05區(qū)塊海砂競拍結(jié)果，皆因無人報名流拍。據(jù)悉，4宗海砂資源總儲量4227.39萬方，年開采控制強度不超過1410萬方，起始價共超15.2億元，起拍成本約36元/方。

3.近日，據(jù)從安徽省宿州市靈璧縣人民政府獲悉，截至8月底，靈璧縣堌子山、九頂山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦開發(fā)項目處于主體施工階段。該項目總投資約30億元，礦區(qū)總儲量1.6億噸，生產(chǎn)規(guī)模990萬噸/年。

二、砂石價格周度回顧

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至9月14日，全國砂石綜合均價94.3元/噸，年同比下跌10%，周環(huán)比下跌0.35%。目前天然砂均價121元/噸，機制砂均價82元/噸，碎石均價80元/噸。

分區(qū)域來看，本周華北、西北地區(qū)價格暫無變動外，其余區(qū)域砂石價格均有不同程度的漲跌。長江沿線大廠本周進行聯(lián)合推漲，導致華東機制砂、碎石到位價格均有上調(diào)。

分各區(qū)域來看，具體情況如下：

三、砂石成本利潤分析

海運費方面，近期受氣溫以及臺風影響，終端日耗仍維持一定高度，疊加假期到來，部分補庫需求提前釋放，同時煤價逐步穩(wěn)定，且步入“金九銀十”傳統(tǒng)旺季，非電終端需求也有所釋放，使得市場商談有所改善，在多重利好因素支撐下，運價整體穩(wěn)定且看漲情緒較高。

江運費方面，長江沿線水位較低，拉料船只緊張，運費小幅上調(diào)。

四、砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

截至2024年9月11日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機率為64.14%，較上周提升0.57個百分點。目前分區(qū)域來看，開機率在60%以上重點集中在華東、華中、華南、東北地區(qū)。西北、華北、西南地區(qū)的開機水平線，在40-55%。其中東北開機率達73.08%。

截至2024年9月11日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為37.09%，較上周增加0.5個百分點。產(chǎn)能利用率持續(xù)保持低位水平運行，庫存高位，產(chǎn)銷失衡，供需矛盾突出。下半年項目陸續(xù)開始動工，預(yù)計下周測算砂石產(chǎn)能利用率小幅回升。

2、需求情況分析

截至2024年9月11日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1661.84萬噸，年同比下降16.11%。其中，碎石發(fā)貨量為932.86萬噸，周環(huán)比上升2.41%；機制砂發(fā)貨量為542.38萬噸，周環(huán)比下降0.64%；石粉發(fā)貨量為186.6萬噸，周環(huán)比上升2.19%。本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量增加22.41萬噸。分區(qū)域看華南、華北及西南砂石發(fā)貨量下降；其余地區(qū)均有小幅回升。

本輪調(diào)研周期內(nèi)(9.4-9.10)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.38%，周環(huán)比提升0.01個百分點；年同比下降3.57個百分點。506家混凝土攪拌站發(fā)運量為147.75萬方，周環(huán)比增加0.05%，年同比減少32.66%。區(qū)域方面，本周華南受臺風天氣影響，混凝土發(fā)運量明顯減少，華北部分地區(qū)管控力度加強，混凝土發(fā)運量下行，其他多數(shù)區(qū)域緩慢提升，整體市場增量仍然有限。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口發(fā)貨較上周基本持平。目前主發(fā)上海，發(fā)江蘇、山東量較少，還是直取為主，不過沿海砂石價格較低，南下砂石價格優(yōu)勢不多，港口發(fā)貨量暫無增長，預(yù)計下周發(fā)貨與本周持平。

五、砂石后市觀點

華東：上海、江蘇市場重點工程項目目前推進進度理想，砂石需求穩(wěn)定；寧波重點項目開始臨建，需求回升，太湖段封航，外圍發(fā)往湖州量減少，本地發(fā)貨量增加；安徽本地多條高速進度理想，砂石需求量穩(wěn)定，同時外發(fā)需求回補，帶動消費量回升，但攪拌站目前需求回升不理想；福建本地市場需求小幅恢復(fù)，但是市場供應(yīng)飽和，多廠家出貨量均不大穩(wěn)定，外銷市場競爭尤為激烈，部分廠家降價促銷，出貨量小幅提升；江西現(xiàn)階段在建工程項目以舊改/污水管網(wǎng)項目為主，基本沒有新項目開工，需求下滑，整體發(fā)貨量下降；山東九月施工進度加快，下游提貨增多，廠家目前正常生產(chǎn)，供應(yīng)穩(wěn)定。

華中：進入傳統(tǒng)施工旺季，湖北本地以及長江沿線項目施工進展均有所加快，所以本地礦山以及沿江頭部礦山企業(yè)產(chǎn)銷量均小幅上升。

西南：高溫影響減弱，之前擱置的項目開始動工，綿遂內(nèi)鐵路項目開工，拉動砂石需求回升，近期砂石發(fā)貨量呈增勢發(fā)展。

華北：河北唐山等地，由于環(huán)保影響，部分民營企業(yè)停產(chǎn)，國企市場份額增加，市場總的供應(yīng)量略有減少，加上京津冀需求量暫穩(wěn)，沒有新需求補充，因此發(fā)貨存在小幅下降。

華南：極端天氣影響，海南?？诓糠謴S家產(chǎn)線受損嚴重，目前約70%廠家已經(jīng)正?；謴?fù)生產(chǎn)供應(yīng)，少部分還處于修復(fù)期；廣東近期雨水影響，施工進度持續(xù)放緩，旺季需求不明顯，整體發(fā)貨下滑；廣西受廣東需求影響，目前外發(fā)量持續(xù)減少。

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