一、2024年上半年山東省砂石價格行情回顧
據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至2024年6月28日，山東砂石均價89.45元/噸，天然砂均價114.7元/噸，年同比下降4.1%；碎石均價74.8元/噸，年同比下降0.6%；機(jī)制砂均價78.7元/噸，年同比下降0.4%。其中天然砂下降幅度較大，機(jī)制砂。碎石雖有下降但幅度較小。4月份跌至上半年砂石均價最低點(diǎn)為87.34元/噸，與年初91.46元/噸相差4.12元/噸，之后價格震蕩上行不斷復(fù)蘇。
一季度整體以下降為主，年后開工后需求漸起但砂石均價沒有明顯上漲，伴隨年后多地環(huán)保檢查、安全巡查施工進(jìn)度略有遲滯。二季度開始，下游需求逐漸恢復(fù)，砂石行情才逐步升高，然而又遭遇干旱高溫天氣，過渡到施工淡季降雨來臨，年中時整體價格略低于年初但降幅不大。從外發(fā)市場來看，沿海砂石向江浙地區(qū)輸送困難，沿海四市年后進(jìn)行了較大規(guī)模的環(huán)保督察，4月29日之后煙臺、青島等地的砂石廠家才開放生產(chǎn)，因此上半年沿海地區(qū)對于下游供應(yīng)量極少，加上下游需求疲軟，沿海廠家損失部分下游需求；魯南地區(qū)對于皖北、蘇北輸送情況還算可觀，皖北的合周高速、五蒙高速、引江濟(jì)淮工程，蘇北的宿聯(lián)航道、濰宿高鐵宿遷段等項目需求尚可，但面對長江沿線來料競爭，魯南砂石價格不斷起伏整體行情略有提升。
二、2024年上半年山東省砂石供需回顧
2.1供應(yīng)情況不及去年
據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東28家砂石生產(chǎn)企業(yè)全年設(shè)計產(chǎn)能達(dá)18150萬噸，1-6月份總發(fā)貨量3567萬噸，去年同期為3922萬噸，同比下降9.1%，從平均產(chǎn)能利用率來看，2024上半年平均產(chǎn)能利用率為33%，低于去年3個百分點(diǎn)，只有1月、6月高過去年同期。對于生產(chǎn)企業(yè)而言，主要影響因素還是圍繞環(huán)保督察、礦山治理以及下游需求市場疲軟?，F(xiàn)階段部分砂石礦山企業(yè)采區(qū)以銷定產(chǎn)靈活生產(chǎn)的方式以防骨料脹庫，但是整體來看山東砂石產(chǎn)能依然處于過剩階段。
2.2 存量基建項目需求尚可但還未完全釋放
據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東28家礦山企業(yè)2024上半年高料發(fā)貨量1504萬噸，占比42%，2023年同期高料發(fā)貨量1477萬噸，占比38%，由此可見2024年基建項目用量占比更高，目前百年建筑網(wǎng)跟蹤的三條大型鐵路基建項目濟(jì)南市至棗莊市的高速鐵路、濰坊至宿遷高速鐵路、天津至濰坊高速鐵路（山東段）需求量還未完全釋放。分月來看，今年開工較去年推遲，直至4月份基建市場才完全鋪開，之后的5月、6月均高于去年同期水平。
2.3商混企業(yè)發(fā)運(yùn)量較低，對砂石消費(fèi)支撐不足
據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東25家混凝土樣本企業(yè)得知，上半年混凝土累計完成方量約511萬方，年度完成率33.73%，據(jù)悉混凝土發(fā)運(yùn)量同比下浮約40%的量，首先除部分重點(diǎn)基建項目外，今年大部分項目開工較晚，大約一季度末項目才開始有所起色；其次，攪拌站資金到位情況較差，今年項目接手較為謹(jǐn)慎或大多以回款為主；最后市場收尾項目較多，新開項目較少，市場幾乎已經(jīng)飽和，大多攪拌站企業(yè)面臨倒閉的風(fēng)險。
房建方面據(jù)山東省統(tǒng)計局顯示，2024上半年山東房屋施工面積累計下浮10%左右，竣工面從第二季度開始累計跌幅達(dá)到21.4%，商品房銷售截至4月末累計跌幅12.6%。施工面積、竣工面積雙雙下降，房建對于骨料需求支撐不足。
據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東28家礦山企業(yè)2024上半年普料發(fā)貨2109萬噸，占比58%，2023年同期普料發(fā)貨量2394萬噸，占比62%，對比兩年普高料占比發(fā)現(xiàn)建設(shè)重心不斷向基建轉(zhuǎn)移，房建項目占比有所減少。觀察柱狀圖可以發(fā)現(xiàn)多數(shù)月份下2024年普料出貨都要低于2023年普料出貨量。綜上可見，2024上半年房建市場難以拉動砂石骨料消費(fèi)。
三、2024年下半年山東砂石價格持穩(wěn)偏弱
從供應(yīng)端看，山東省11部門聯(lián)合印發(fā)《山東省建材行業(yè)改造提升行動計劃(2024-2026)》的通知，意在增強(qiáng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力，推動大規(guī)模設(shè)備更新，推動數(shù)字賦能，提升數(shù)字化智能化水平，推進(jìn)雙碳目標(biāo)實(shí)施，加快綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展，加大推廣認(rèn)證和應(yīng)用，拓寬綠色建材市場，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，壯大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群，提升行業(yè)治理水平，促進(jìn)規(guī)范有序發(fā)展?；仡櫳习肽晟笆橇掀骄a(chǎn)能利用率33%，下半年產(chǎn)能利用率有上升趨勢，但供過于求的情況還沒有完全改變。
從需求端看，高鐵基建項目除了津?yàn)H高鐵去年基礎(chǔ)建設(shè)已有進(jìn)展外，濟(jì)棗、濰宿高鐵各個站點(diǎn)下半年將完成進(jìn)一步招標(biāo)開展基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，還將有部分年內(nèi)存量需求沒有釋放，目前還有雄商、濰煙、濟(jì)濱等高鐵正在續(xù)建，對于骨料市場起到穩(wěn)定支撐作用。對于房建市場而言，商混企業(yè)下半年重心依舊以回款為主，在手訂單保供完成，對于新接訂單態(tài)度謹(jǐn)慎，因此下半年商混需求預(yù)計較為一般。
總的來看，下半年山東砂石仍然有不小的挑戰(zhàn)，還將面臨高溫、汛期影響，因此下半年山東砂石行情或?qū)⒊址€(wěn)偏弱運(yùn)行。
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