一、砂石市場(chǎng)本周熱點(diǎn)

1.6月24日，河南省衛(wèi)輝市新鄉(xiāng)市公共資源交易中心發(fā)布衛(wèi)輝市米山洞建筑石料用灰?guī)r礦露天開采智慧礦山建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告。招標(biāo)控制價(jià)330萬元，投標(biāo)文件遞交截止及開標(biāo)時(shí)間為2024年7月16日，招標(biāo)人為衛(wèi)輝市新投礦業(yè)有限公司。

2.6月25日，江西省萍鄉(xiāng)市上栗縣桐木鎮(zhèn)蕉源建筑石料用灰?guī)r礦被當(dāng)?shù)孛駹I企業(yè)——上栗縣燦燁礦業(yè)有限公司以8558萬元成功競(jìng)得。該礦資源儲(chǔ)量5034.26萬噸，生產(chǎn)規(guī)模300萬噸/年，政策處置費(fèi)超2億元，經(jīng)計(jì)算，資源價(jià)款超5.7元/噸。

3.近日，華潤建材科技網(wǎng)上招采平臺(tái)發(fā)布廣西南寧市賓陽縣黎塘鎮(zhèn)龍馬、鳳凰山石灰?guī)r礦爆破總承包資格預(yù)審公告，招標(biāo)人為廣西潤鑫智慧科技有限公司，不允許聯(lián)合體投標(biāo)。該項(xiàng)目位于廣西南寧市賓陽縣黎塘鎮(zhèn)，開采礦種為水泥用石灰?guī)r、建筑石料用灰?guī)r，年開采礦石量暫估為500萬噸（運(yùn)營期5年，總開采量2500萬噸）。工期60個(gè)月，其中，龍馬山礦區(qū)建設(shè)時(shí)間為2024年8月1日至2029年7月31日（暫定），鳳凰山礦區(qū)建設(shè)時(shí)間為2025年3月1日至2029年7月31日。

二、砂石價(jià)格周度回顧

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至6月28日，全國砂石綜合均價(jià)98元/噸，年同比下跌8%，周環(huán)比下跌0.3%。目前天然砂均價(jià)125元/噸，機(jī)制砂均價(jià)86元/噸，碎石均價(jià)83元/噸。

分區(qū)域來看，本周除西北、西南地區(qū)價(jià)格暫無變動(dòng)外，其余區(qū)域砂石價(jià)格均有不同程度的漲跌。受連續(xù)降雨影響，多地重點(diǎn)工程進(jìn)度放緩，華東、華中天然砂需求量減少，價(jià)格跌幅較大。同時(shí)，部分商混站反饋資金成本壓力較大，上半年方量同比下降較多，機(jī)制砂、碎石等普料市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

分各區(qū)域來看，具體情況如下：

三、砂石成本利潤分析

海運(yùn)費(fèi)方面，當(dāng)前上下游庫存高企，市場(chǎng)觀望情緒興起抑制拉運(yùn)需求增長，在船多貨少格局下，充裕的運(yùn)力同時(shí)也抑制運(yùn)價(jià)上揚(yáng)，運(yùn)價(jià)支撐不足繼續(xù)底部維穩(wěn)。

江運(yùn)費(fèi)方面，航運(yùn)市場(chǎng)新增貨盤釋放維持正常，運(yùn)價(jià)基本不變，本周江運(yùn)費(fèi)偏穩(wěn)運(yùn)行。

四、砂石供需分析

1、供應(yīng)情況分析

截至2024年6月26日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為62.05%，較上周提升0.19個(gè)百分點(diǎn)。華中部分城市環(huán)保管控結(jié)束，礦山恢復(fù)正常生產(chǎn)，開機(jī)率小幅提高。開機(jī)率超過60%以上有華東、華南、華中、東北四個(gè)區(qū)域，其他區(qū)域維持在40-50%之間，相對(duì)偏低，沒有達(dá)到全國平均開機(jī)水平。

截至2024年6月26日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為37.49%，較上周減少1.11個(gè)百分點(diǎn)。

本周測(cè)算的砂石產(chǎn)能利用率下降。分區(qū)域看，華東、華中、東北及西北地區(qū)砂石礦山廠的產(chǎn)能利用率下降，華南及西北區(qū)域產(chǎn)能利用率環(huán)比上周有上升。

2、需求情況分析

截至2024年6月26日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1679.55萬噸，周環(huán)比減少2.88%，同比下降4.79%。其中，碎石發(fā)貨量為955.32萬噸，周環(huán)比上下降2.89%；機(jī)制砂發(fā)貨量為559.13萬噸，周環(huán)比下降2.7%；石粉發(fā)貨量為165.1萬噸，周環(huán)比下降3.45%。

本周砂石發(fā)貨量較上周調(diào)研總量下降49.8萬噸。分區(qū)域看，除華南、西北略有增長外，其余華東、華中、華北受到雨水及環(huán)保影響均有不同程度的降幅。華南雨水天氣減少后，本地市場(chǎng)需求回升，發(fā)貨小幅反彈。

本輪調(diào)研周期內(nèi)(6.19-6.25)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土攪拌站產(chǎn)能利用率為7.38%，周環(huán)比下降0.40個(gè)百分點(diǎn)；年同比下降3.76個(gè)百分點(diǎn)。506家混凝土攪拌站發(fā)運(yùn)量為147.88萬方，周環(huán)比減少5.12%，年同比減少33.74%。主要影響因素包括強(qiáng)降雨及考試影響，項(xiàng)目施工進(jìn)度持續(xù)受到影響，整體混凝土需求量下降。

3、庫存情況分析

京唐港：本周港口發(fā)貨較上周基本持平，本地部分礦山環(huán)保檢查影響有停產(chǎn)現(xiàn)象，港口發(fā)庫存為主，下游上海、浙江等市場(chǎng)環(huán)保檢查結(jié)束，少部分站點(diǎn)補(bǔ)庫但增量較小，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨與本周持平。

五、砂石后市觀點(diǎn)

華東：長三角環(huán)保管控影響減小后，需求量小幅提升，不過浙江湖州水位過高，水閘關(guān)閉，外發(fā)困難，本地礦山大面積停工，供應(yīng)減少。江西、福建連續(xù)暴雨天氣導(dǎo)致供需兩端市場(chǎng)需求量減少，部分廠家出現(xiàn)減產(chǎn)或停產(chǎn)情況。山東魯中局部高溫礦山生產(chǎn)時(shí)間縮短，施工積極性不高，提貨量減少；魯南航道水位較低，運(yùn)輸成本增加，發(fā)貨下降。江蘇部分重點(diǎn)工程項(xiàng)目進(jìn)度不及預(yù)期，加之部分加工廠企業(yè)處于關(guān)停狀態(tài)，因此整體發(fā)貨量下降。

華中：本次華中砂石價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，兩湖地區(qū)受強(qiáng)降雨影響，施工運(yùn)輸受限，本地需求暫未有明顯提升，新開工項(xiàng)目較少。河南部分基建項(xiàng)目出現(xiàn)短期趕工期現(xiàn)象，發(fā)貨小幅增長，目前砂石主要發(fā)往市政項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)園以及基建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)后期華中砂石發(fā)貨量持穩(wěn)運(yùn)行。

西南：重慶受水位影響，部分小廠外發(fā)下降，本地高鐵項(xiàng)目為主，不過供應(yīng)基建項(xiàng)目用的高料發(fā)貨較為穩(wěn)定。四川兩條鐵路支撐發(fā)貨，成都本地需求回升，其余城市需求量一般，整體發(fā)貨環(huán)比持平。

華北：環(huán)保管控影響京津冀需求市場(chǎng)方量，加上攪拌站及項(xiàng)目資金較差，貿(mào)易商提貨量減少，加上部分企業(yè)反饋夏季限電開始，生產(chǎn)時(shí)間縮短，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨或保持弱勢(shì)。

華南：兩廣雨水影響減小，廣東白云機(jī)場(chǎng)及軌道交通項(xiàng)目正常施工，加上市政工程為主，但由于下游碼頭恢復(fù)期，增量不大。

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