一、約6成礦渣粉生產(chǎn)企業(yè)中水泥用戶銷量有明顯減少
5月起國內(nèi)多地水泥企業(yè)陸續(xù)開始執(zhí)行水泥新標(biāo)準(zhǔn)（GB175-2023），新的通用硅酸鹽水泥標(biāo)準(zhǔn)中對于水泥中熟料加石膏的比例有明確的規(guī)定，同時對主要混合材料比例也有了嚴(yán)格要求。尤其是工程上常用的普通硅酸鹽水泥，混合材料比例為6%-20%，目前市場上常用混合材料的多為礦渣粉和粉煤灰，目前多數(shù)區(qū)域粉煤灰的價格低于礦渣粉的價格。5月下旬后多數(shù)企業(yè)陸續(xù)執(zhí)行新的水泥標(biāo)準(zhǔn)，不同水泥企業(yè)采購礦渣粉的量也開始有明顯變化。
6月1日起，全國水泥施行新的國家標(biāo)準(zhǔn)，由于之前國內(nèi)不同水泥企業(yè)水泥生產(chǎn)中摻入礦渣粉比例不同，所以調(diào)研礦渣粉生產(chǎn)企業(yè)中水泥企業(yè)采購情況的變化也不盡相同。6月3日-7日百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)60家礦渣粉生產(chǎn)企業(yè)進行了調(diào)研，主要是調(diào)研其水泥企業(yè)用戶礦渣粉采購量的變化。
調(diào)研企業(yè)中有60% 的企業(yè)表示，近期水泥企業(yè)用戶中礦渣粉采購量有明顯的變化，水泥企業(yè)礦渣粉采購量較之前下降2-5成不等。尤其是全能水泥工廠礦渣粉采購量下降尤為明顯，多為4-5成。
調(diào)研企業(yè)中有40% 的企業(yè)表示影響不大，其中多為兩種原因，一方面是用戶多為混凝土企業(yè)，目前混凝土加工中主要的材料比例并無明顯變化。另一方面是前期部分水泥企業(yè)采購礦渣粉量較小，6月后采購量開始有所增加。
二、 礦渣粉“強供應(yīng)，弱需求”
礦渣粉作為優(yōu)質(zhì)的摻合料主要用于水泥生產(chǎn)和混凝土的加工，2023年百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計國內(nèi)礦渣粉生產(chǎn)企業(yè)358家，總年產(chǎn)能約3.76億噸。隨著部分水泥企業(yè)礦渣粉使用量下降后，國內(nèi)礦渣粉供需矛盾或進一步增加。
2.1水渣產(chǎn)量同比下降較少
水渣是生產(chǎn)礦渣粉的主要原材料，水渣產(chǎn)量也跟生鐵產(chǎn)量有直接的關(guān)系，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年4月國內(nèi)生鐵產(chǎn)量為7163萬噸，同比下降3%。1-4月國內(nèi)生鐵產(chǎn)量為28499萬噸，同比減少4.3%。
6月7日，Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率81.5%，環(huán)比上周減少0.15個百分點 ，同比去年減少0.86個百分點 ；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率88.14%，環(huán)比上周減少0.03個百分點 ，同比減少1.53個百分點。
2.2水渣出口量較去年明顯增多
北方多地高爐企業(yè)產(chǎn)能較多，產(chǎn)生的水渣無法全部本地消化，每年都有批量的水渣從河北唐山、遼寧等北方港口船運南下。但從2022年四季度起，南北方水渣價差縮小，南方企業(yè)采購水渣量整體開始減少，北方港口水渣出口量開始明顯增多。2023年北方港口水渣出口量繼續(xù)增加，2023年1-12月國內(nèi)水渣出口總量為1017萬噸，較2022年增加900萬噸，今年以來水渣南下壓力繼續(xù)增大，水渣出口仍然是北方港口的主要支撐，今年1-4月國內(nèi)水渣出口459萬噸，較去年同期增多201萬噸，但4月國內(nèi)水渣出口量為95.6萬噸，較一季度月初出口量有明顯減少，目前國內(nèi)水渣出口平倉價格在50元/噸以內(nèi)。
2.3礦渣粉需求量減少
目前國內(nèi)礦渣粉主要用于水泥和混凝土的生產(chǎn)加工中，水泥和混凝土的產(chǎn)量很大程度上決定了礦渣粉的用量。
2.3.1水泥產(chǎn)量同比減少
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-4月國內(nèi)水泥總產(chǎn)量為5.09億噸，同比下降10.3%。
2.3.2混凝土產(chǎn)量也有明顯減少
今年國內(nèi)混凝土產(chǎn)量繼續(xù)有明顯減少，5月國內(nèi)混凝土發(fā)運量持續(xù)維持回升態(tài)勢，但隨著國內(nèi)高溫及雨水天氣增多，國內(nèi)混凝土發(fā)運量增勢整體較小。1-5月樣本企業(yè)發(fā)運量較去年同期減少33%，各區(qū)域混凝土發(fā)運量較去年同期均有明顯差距，國內(nèi)房建項目支撐仍然有限，市政等項目用量整體保持平穩(wěn)，各區(qū)域混凝土發(fā)運量均有明顯減少。
三、礦渣粉價格延續(xù)下行趨勢
今年以來國內(nèi)礦渣粉價格延續(xù)弱勢運行，截至6月7日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為186元/噸，較年初下跌18元/噸，較去年同期下跌62元/噸。
分區(qū)域來看，各區(qū)域礦渣粉均價今年均呈現(xiàn)下跌趨勢，截至6月7日百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計華東主要城市S95礦渣粉均價為196元/噸，同比下跌22%，華南主要是城市S95礦渣粉均價為218元/噸，同比下跌29%，華中為177元/噸，同比下跌24%，華北為119元/噸，同比下跌36%，西南為211元/噸，同比下跌21%。
今年以來北方多地船運礦渣粉價格保持連續(xù)下行趨勢，尤其是北方水渣價格跌至低位后，船運礦渣粉價格繼續(xù)保持下行趨勢，目前北方主流船運礦渣粉價格在67-77元/噸。
綜上所述，6月后多地水泥企業(yè)礦渣粉使用量開始有明顯減少，而混凝土中礦渣粉使用量暫未有明顯變化，礦渣粉整體銷量受到一定影響，目前國內(nèi)高爐產(chǎn)能利用率仍處于較高水平，多地水渣庫存繼續(xù)提升，礦渣粉供需矛盾繼續(xù)增加，雖然國內(nèi)多地水泥價格開始較大幅度上行，但礦渣粉價格與水泥價格的漲跌關(guān)聯(lián)性開始減弱，且隨著高溫、雨水季節(jié)的到來，市場整體需求呈下行趨勢，礦渣粉價格短時間內(nèi)難有明顯漲勢，部分地區(qū)礦渣粉價格或繼續(xù)下行。
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