一、砂石市場(chǎng)本周熱點(diǎn)
1.2024年3月16日，安徽中池公司骨料產(chǎn)品正式裝船發(fā)運(yùn)下江銷售，將銷往江蘇省區(qū)域，為當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)項(xiàng)目提供高品質(zhì)砂石骨料。此次銷售的成品料規(guī)格有水洗機(jī)制砂0-5mm、水洗碎石5-16mm、水洗碎石16-26.5mm三種規(guī)格。
2.日前，黑龍江一砂石礦成功出讓，溢價(jià)率高達(dá)1590%。據(jù)悉，該礦是今年成交的砂石礦中，溢價(jià)率最高的礦。該項(xiàng)目位于黑龍江省五大連池市引龍河農(nóng)場(chǎng)附近，資源儲(chǔ)量88.82萬立方米，年生產(chǎn)規(guī)模13萬方，掛牌起始價(jià)98.42萬元，擬出讓年限5.1年。黑河市翔龍建筑工程有限公司以1663.42萬元成功競得，溢價(jià)率高達(dá)1590%，每方成本約18.73元！
3.3月19日晚間，安徽海螺水泥股份有限公司（簡稱：海螺水泥）發(fā)布2023年度報(bào)告。報(bào)告顯示，2023年海螺水泥實(shí)現(xiàn)營收近1410億元，較上年同期上升6.8%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤約104.3億元，較上年同期下降33.4%；每股盈利1.97元，較上年同期下降0.99元/股。骨料業(yè)務(wù)方面，2023年，海螺水泥骨料及機(jī)制砂營收超38.6億元，綜合毛利率48.32%，比上年下降11.98%。另外，蕪湖建科、雙峰建材等12個(gè)骨料項(xiàng)目已順利投產(chǎn)，新增骨料產(chǎn)能4070萬噸，截至報(bào)告期內(nèi)，海螺水泥總計(jì)骨料產(chǎn)能1.49億噸。2024年，海螺水泥計(jì)劃新增骨料產(chǎn)能2550萬噸。
二、砂石價(jià)格周度回顧
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至3月22日，全國砂石綜合均價(jià)101元/噸，年同比下跌8%，周環(huán)比下跌0.65%。目前天然砂均價(jià)129元/噸，機(jī)制砂均價(jià)89元/噸，碎石均價(jià)85元/噸。
分區(qū)域來看，本周華東機(jī)制砂、碎石價(jià)格下跌0.3元/噸，天然砂上漲0.3元/噸；華南、西南地區(qū)砂石價(jià)格均有不同程度的下跌。
分各省份來看，本周價(jià)格變動(dòng)主要集中華東、華中、華南、西南四個(gè)地區(qū)。具體情況如下：
三、砂石成本利潤分析
海運(yùn)費(fèi)方面，由于進(jìn)口煤的持續(xù)和日耗回落，使得近期市場(chǎng)偏弱為主，外貿(mào)行情震蕩，兼營船整體上跑外居多，以及非煤貨盤的少量釋放，支撐市場(chǎng)弱勢(shì)維穩(wěn)，海運(yùn)費(fèi)連續(xù)下跌。
江運(yùn)費(fèi)方面，航運(yùn)市場(chǎng)船多貨少格局較為明顯，運(yùn)價(jià)輕微回調(diào)，本周江運(yùn)費(fèi)有所上漲，預(yù)計(jì)后期江運(yùn)費(fèi)或偏穩(wěn)運(yùn)行。
四、砂石供需分析
1、供應(yīng)情況分析
截至2024年3月22日，據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)線開機(jī)率為56.93%，較上周上升4.55個(gè)百分點(diǎn)。
本周砂石產(chǎn)線開機(jī)率提高。除華東、華南地區(qū)開機(jī)率高于全國開機(jī)率外，其他五個(gè)地區(qū)開機(jī)率低于全國平均水平。
截至2024年3月22日，據(jù)百年建筑網(wǎng)測(cè)算，本周全國樣本砂石礦山廠和加工廠產(chǎn)能利用率為32.67%，較上周提高3.02個(gè)百分點(diǎn)。
本周測(cè)算的砂石產(chǎn)能利用率提高。分區(qū)域看，五個(gè)地區(qū)砂石礦山廠企業(yè)發(fā)貨量均有不同程度的提高。除華東地區(qū)產(chǎn)能利用率高于全國外，其他六個(gè)地區(qū)低于全國平均水平。
2、需求情況分析
截至2024年3月22日，本周砂石礦山廠和加工廠樣本企業(yè)發(fā)貨量為1457.47萬噸，周環(huán)比上升10.19%。其中，碎石發(fā)貨量為859.98萬噸，周環(huán)比上升6.97%；機(jī)制砂發(fā)貨量為458.69萬噸，周環(huán)比上升15.05%；石粉發(fā)貨量為138.8萬噸，周環(huán)比上升15.67%。
本輪調(diào)研周期內(nèi)(3.13-3.19)全國506家混凝土產(chǎn)能利用率為4.4%，環(huán)比提升1.84個(gè)百分點(diǎn)；同比降低7.48個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)運(yùn)量方面為88.09萬方，環(huán)比提升71.84%。本輪調(diào)研期間，國內(nèi)項(xiàng)目采購進(jìn)度有所恢復(fù)，但是較同期而言，依舊未能持平，大部分的項(xiàng)目由于資金問題影響，舊項(xiàng)目沒有全面開工，新項(xiàng)目招投標(biāo)階段都尚未完成，外加年前攪拌站回款依舊不理想因此攪拌站也在努力催款，整體來看，發(fā)運(yùn)量環(huán)比穩(wěn)步增加，同比依舊弱勢(shì)。
3、庫存情況分析
京唐港：港口發(fā)貨量較上周基本持平，下游市場(chǎng)恢復(fù)速度加快，需求量穩(wěn)中有升，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨偏強(qiáng)運(yùn)行。
五、砂石后市觀點(diǎn)
華東：江浙滬皖本地基建項(xiàng)目施工建設(shè)量逐步增長，發(fā)貨量穩(wěn)中偏強(qiáng)。福建廈門漳州泉州市場(chǎng)需求恢復(fù)最快，砂石供應(yīng)緊張。山東魯中部分礦山降價(jià)繼續(xù)搶占市場(chǎng)，加上春季業(yè)主單位走訪項(xiàng)目尋查施工進(jìn)度放緩但備料增加，魯南受到大型會(huì)議舉辦影響消除，外發(fā)市場(chǎng)提貨不斷增加。整體來看，華東砂石發(fā)貨量保持向好。
華中：河南部分檢查結(jié)束后開始生產(chǎn)，供應(yīng)量提高，加上3月下旬項(xiàng)目陸續(xù)恢復(fù)，發(fā)貨量持續(xù)提高。但部分城市除重點(diǎn)項(xiàng)目外，進(jìn)度不快，需求不及往年。湖北沿江大礦外發(fā)量提高，價(jià)格穩(wěn)中有升，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨量穩(wěn)中偏強(qiáng)。
西南：重慶三峽大壩檢修，外發(fā)下游周期偏長，發(fā)貨量下滑，而且現(xiàn)在下游碼頭基本滿庫，難以外銷，短期內(nèi)發(fā)貨增長有限。
華北：區(qū)域環(huán)保管控解除后，河北省內(nèi)部分礦山產(chǎn)量提升，貿(mào)易商提貨供應(yīng)本地高鐵項(xiàng)目及少數(shù)地產(chǎn)項(xiàng)目，發(fā)貨量小幅提升。
華南：粵東大亞灣項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)物流園區(qū)啟動(dòng)，海南高速及商業(yè)綜合體需求支撐，預(yù)計(jì)下周發(fā)貨量偏強(qiáng)運(yùn)行。
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