截至2024年3月5日（農(nóng)歷正月二十五），百年建筑調(diào)研顯示：2月28日-3月5日，百年建筑調(diào)研全國10094個工地開復工率62.9%，基本符合預期回升速度，農(nóng)歷同比減少13.6個百分點；勞務上工率57.5%，農(nóng)歷同比下降10.7個百分點；資金到位率44.7%，環(huán)比提升3.1個百分點。其中，非房地產(chǎn)項目開復工率65.7%，環(huán)比增加24.2個百分點；勞務上工率58.3%，環(huán)比增加19.9個百分點；資金到位率47.5%。房地產(chǎn)項目開復工率55.1%，環(huán)比增加19.4個百分點；勞務上工率55.1%，環(huán)比增加18.1個百分點；資金到位率36.5%。非房建類項目各項指標增速均好于房建類項目，目前工程開復工情況依然依靠水利、高速、鐵路等基建項目支撐。第四輪開復工調(diào)研數(shù)據(jù)將于3月13日（下周三，農(nóng)歷二月初四）8:30發(fā)布。

核心觀點：

1、節(jié)后第三輪開復工和勞務上工率農(nóng)歷同比下降，地材消費量同比降幅較大，水泥價格同比下降20%；

2、續(xù)建項目進度偏緩以及當下新項目明顯減少，充分體現(xiàn)在續(xù)建項目資金問題未有明顯改善，施工單位資金到位率44.7%，環(huán)比上升3.1個百分點，較去年略低；

3、被叫停特定項目的12省，資金到位情況并非全部墊底，部分省份表現(xiàn)超預期；

4、北方、西南部分地區(qū)有已開工項目暫停施工的情況；

5、后期關(guān)注點：施工單位資金到位率是否改善；地材消費量；地材價格。

一、開復工、勞務上工率同比降低，華東地區(qū)項目資金準備相對充分

第三期數(shù)據(jù)顯示開復工率及勞務上工率同比降低，資金到位情況華東市場施工單位資金到位率相對較好，從增速上來看北方地區(qū)增速普遍高于南方市場。截至到第三期資金整體到位率僅為44.7%，環(huán)比提升3.1個百分點。第三期開復工及勞務上工率同比降低的主要原因在于部分項目資金不到位，項目開工有所延后。從建材消費量上來看，水泥出庫量及混凝土產(chǎn)能利用率均低于往年同期，各地工程建材的實際采購量農(nóng)歷同比下降。水泥方面出庫量107.15萬噸，環(huán)比上升87.9%，年同比下降79.8%，農(nóng)歷同比下降28.2%；基建水泥直供量43萬噸，環(huán)比上升290.90%，年同比下降72.96%，農(nóng)歷同比下降17.3%?；炷练矫嫒珖炷廉a(chǎn)能利用率為1.69%，環(huán)比提升0.67個百分點；同比降低1.38個百分點。發(fā)運量方面為33.85萬方，環(huán)比提升65.8%，同比減少45%。市場普遍反饋，今年施工進度不及往年水平，加上多地的雨水天氣影響，項目整體開工進度較差，部分新開工項目未到使用材料階段。

二、區(qū)域情況

華東、華南上工率及開復工率相對較高；資金到位率華東最好。

華東區(qū)域：上海開工情況較好，由于勞務人員到崗相對較好，因嚴格執(zhí)行安全教育，上工有所延后，其次近期上海雨水天氣較多，施工進度整體不快，預計3月中旬建材消費量有明顯提升。江蘇雨水天氣影響部分工地延后開復工，其次部分項目節(jié)前有搶工，節(jié)后延后開工，還有部分項目資金到位差，雖然項目已開工，但勞務工人少，施工進度慢。浙江交通類項目開工較好，但由于安全教育等前期工作影響材料采購尚未完全恢復，大量用材料預計在3月中旬以后；其次房地產(chǎn)項目資金差，即使有部分開發(fā)商要求加快進度，但受制于資金問題，整體進度較慢。福建整體開工正常，開工的主要是道路港口、學校醫(yī)院和舊城改造、安置房項目為主，由于目前山東還有雨雪天氣，項目開工進度偏慢。

華南區(qū)域：勞務上工率雖然不及去年同期，但依然處于國內(nèi)較高水平，華南高速、鐵路、水利等重點工程開復工較好，但房地產(chǎn)項目開工差。12省對開工不足50%的項目有一定影響。近期連續(xù)降雨對項目開工進度稍有影響，目前公路、工業(yè)園、安置房開工情況較好，整體資金到位情況好，后續(xù)開復工會加快。

華北區(qū)域：華北地區(qū)近期出現(xiàn)復工項目再次停工的現(xiàn)象，其中一方面在于資金到位率偏低，另一方面施工單位自主停工，京津冀地區(qū)非重點項目延后開工，因此整體開復工率及勞務上工率環(huán)比增速不及其他地區(qū)。內(nèi)蒙古市場延后開工，其中內(nèi)蒙古呼市，地鐵三號線，呼鄂高速等項目延后開工且已開工項目施工進度偏緩。

西北區(qū)域：陜西要求正月十五后項目全面開工，非房地產(chǎn)項目基本開工，但勞務尚未完全到位，且有部分還在進行安全教育，整體施工強度不高；部分房地產(chǎn)項目因資金到位差未開工。甘肅目前開工的項目以鐵路、水利、道路橋梁項目為主，施工進度正常。新疆部分能源項目和高新技術(shù)項目開工，但勞務上工不佳，另外大部分項目上還在進行工人安全教育，預計下周復工進度加快。

華中區(qū)域：華中三省天氣轉(zhuǎn)好，開工率環(huán)比較大提升；部分項目資金到位情況不佳，材料商供貨意愿不強，影響施工進度。

西南區(qū)域：四川重點工程項目工人基本到位，但因年前趕工期，年后施工進度不是很快，材料用量同比去年同期減少。重慶基建項目開工情況相對房地產(chǎn)好，但整體施工進度不快；房地產(chǎn)項目主要是資金到位較差。貴州及云南開工集中于大型基建項目和工業(yè)廠房項目，以及部分保交樓項目，因資金到位差，整體施工進度偏慢。

三、預計3月13日工地開復工率為76.3%

百年建筑調(diào)研顯示：預計第四輪3月13日全國10094個工地開復工率76.3%，環(huán)比有望提升13.4個百分點，同比下降近10個百分點。結(jié)合前三期調(diào)研情況來看，建議關(guān)注市場資金到位率及勞務上工率以及結(jié)合地材類發(fā)運量判斷開復工情況。

樣本說明：調(diào)研樣本覆蓋187家建筑施工頭部企業(yè)，共10094個工地。其中，房地產(chǎn)類項目占比27%，非房地產(chǎn)類項目占比73%，工地總數(shù)同比下降17%。分區(qū)域看，華東占比50%；華南占比18%；西北11%；華北占比10%；華中占比7%；西南占比3%；東北占比1%。

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