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 一、熱點回顧

據(jù)基建通大數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年10月份，累計約有38項投資額在5億元以上的重大鐵路、公路、城軌交通、機場項目獲省/市級發(fā)改委、人民政府、交通廳、國家自然資源部、國鐵集團等批復(fù)，批復(fù)內(nèi)容包括工程可行性研究報告、項目建設(shè)用地、初步設(shè)計、項目核準(zhǔn)等，項目總投資額約 4517億元。其中，鐵路項目約1943億元，公路項目約2336億元，城軌交通項目212億元，機場項目21.6億元。

浙江：提升改造老舊小區(qū)，推進(jìn)浙派民居建設(shè)。突出對“一老一小”群體的服務(wù)供給力度，加快產(chǎn)權(quán)梳理整合，加強建設(shè)運營的統(tǒng)籌，完善教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、托育等各類配套設(shè)施配置。根據(jù)城鎮(zhèn)社區(qū)建設(shè)專項體檢結(jié)果，加快開展城鎮(zhèn)社區(qū)公共服務(wù)補短板行動。積極推進(jìn)公共環(huán)境適老化、適兒化改造，推進(jìn)無障礙環(huán)境建設(shè)和應(yīng)急廣播建設(shè)。在城市風(fēng)貌樣板區(qū)內(nèi)率先開展社區(qū)公共服務(wù)補短板行動，實現(xiàn)“一老一小”服務(wù)場景全覆蓋。到2027年底，全省基本完成2000年底前建成需改造的老舊小區(qū)的綜合提升改造，累計建成2000個以上城鎮(zhèn)社區(qū)“一老一小”服務(wù)場景。

2023年10月TOP100房企實現(xiàn)銷售操盤金額4066.9億元，環(huán)比增長0.6%；同比降低27.5%；累計業(yè)績來看，1~10月TOP100房企實現(xiàn)銷售操盤金額45634.6億元，同比降低12.8%，年內(nèi)累計業(yè)績降幅繼續(xù)擴大。

二、11月份加氣塊行情回顧

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止到11月31日，全國砂加氣塊均價為235.75元/方，月環(huán)比下降1.04%，全國灰加氣塊均價為221.36元/方，月環(huán)比下降2.2%，全國加氣板材均價為367.22元/方，月環(huán)比下降0.09%。

分區(qū)域來看：

華東：浙江地區(qū)需求受限，加氣塊供應(yīng)量平穩(wěn)，大部分廠家以當(dāng)?shù)匦枨鬄橹?，庫存累積較少，漲價意愿不強。安徽市場需求有所滑落，淡季時節(jié)屬性增強，加氣塊、加氣板材價格小幅下跌。江蘇市場整體積極性較低，對新項目出現(xiàn)的期待值降低，各加氣企業(yè)注重回款，短期內(nèi)加氣塊出庫量及價格不會有明顯提升。本月整體市場價格呈現(xiàn)小幅回落態(tài)勢，臨近年末市場需求或難以提振，短期或?qū)⒕S持現(xiàn)狀為主。 

華南：綜合來看，廣州地區(qū)前期加氣塊市場需求釋放較快，新開工項目有限，后續(xù)下游采購需求明顯減少，加氣塊價格弱勢運行。再加上外圍市場對華南市場沖擊較大，搶占市場份額，且下游需求呈下滑趨勢，華南市場供過于求，各個廠家?guī)齑娓呶弧?/p>

華中：河南地區(qū)部分項目趕工，在天氣晴好的情況下，加氣企業(yè)出庫量較上月有所提高。爛尾項目陸續(xù)復(fù)工，需求有一定支撐，加氣企業(yè)庫存高位，施工進(jìn)度尚可。湖南近期天氣晴好，利于項目施工，再加上原材料成本上漲，加氣企業(yè)漲價意愿強烈。但年底臨近，少數(shù)項目進(jìn)入竣工階段，需求下降，加氣塊市場價格上漲困難。湖北地區(qū)發(fā)貨量穩(wěn)定，近期由于水泥等原材料漲價，部分廠商生產(chǎn)成本增加，個別地區(qū)受環(huán)保管控等因素，廠家進(jìn)行漲價。

西南：當(dāng)前處于供強需弱的供需矛盾中，近期加氣企業(yè)庫存量處于高位，下游需求未達(dá)預(yù)期，市場需求量低迷，目前還是以低價出庫為主，供大于求基本面情況未得到改善。為保證資金正常流轉(zhuǎn)，項目選擇較為謹(jǐn)慎，廠家之間價格競爭加劇，利潤收縮嚴(yán)重。下游方面，目前終端下游仍面臨資金緊缺的問題，項目開工進(jìn)度緩慢，加氣塊需求一般。

三北：華北原材價格上漲，再加上受環(huán)保管控限產(chǎn)的影響，加氣產(chǎn)品供應(yīng)量減少，價格上漲10元/方。另外華北市場氣溫驟降，下游施工企業(yè)逐步停工，市場需求量不容樂觀，價格漲勢情況曇花一現(xiàn)。東北地區(qū)多強降雪天氣，淡季效應(yīng)凸顯，下游工程施工進(jìn)度受限，下游需求減少，部分廠家已停產(chǎn)放假。

三、加氣塊成本分析 

本月全國水泥價格弱勢運行，11月份百年建筑網(wǎng)PO42.5散裝水泥均價為392元/噸，月環(huán)比下降2.5%。

截至11月29日，全國機制砂月均價93.25元/噸，年同比下降7.26%。

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，11月份全國Ⅱ級粉煤灰市場均價為145.95元/噸，月環(huán)比上漲5.1%。

四、加氣塊供需分析

1、加氣供應(yīng)端

華東：浙江主要做存量項目。新項目謹(jǐn)慎投標(biāo)，付款主要是現(xiàn)金付款，墊資風(fēng)險高，各地都比較謹(jǐn)慎。安徽加氣塊市場平穩(wěn)偏弱運行，少部分中小企業(yè)由于市場行情不好，原材料上漲，生產(chǎn)壓力大，處于半停產(chǎn)狀態(tài)。江蘇地區(qū)需求未見提升，區(qū)域內(nèi)仍處于供過于求的狀態(tài)，預(yù)計下月加氣價格價格依舊持穩(wěn)運行。

華南：受需求不足影響，目前雖處于往年趕工期階段，但今年市場行情并沒有明顯起色。甚至加氣塊價格依舊下跌。不少廠家訂單量不足，以防庫存過多，選擇停掉部分產(chǎn)線來減少生產(chǎn)量。市場持續(xù)低迷，行情震蕩偏弱運行，部分廠家預(yù)計年前難有明顯起色。

華中：湖南本月加氣塊廠家漲價意向強烈，但項目需求支撐不足，難以推漲。河南項目支撐有限，廠商供應(yīng)量較上月有所提高，但價格以臨近成本，暫無明顯波動。湖北加氣塊市場平穩(wěn)偏強的運行，原材料上漲，大部分廠商生產(chǎn)成本壓力變大，漲價情緒較高，但由于市場供過于求，競爭激烈，大部分廠商都處于觀望狀態(tài)。

華北：隨著前段時間價格推漲氣氛的烘托，華北地區(qū)在價格上漲后處于平穩(wěn)期。目前出貨量少，趕工期并未出現(xiàn)“趕工”現(xiàn)象，天氣轉(zhuǎn)冷，部分項目放假停止施工。天然氣、水泥、砂石有所漲價，加氣塊成本提高，但目前還未明確上調(diào)價格。受行情影響，部分廠家更新產(chǎn)線，更換新設(shè)備，為開拓加氣塊海外市場做準(zhǔn)備。

2、房建需求端

11月15日，國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，1-10月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資95922億元，同比下降9.3%；其中，住宅投資72799億元，下降8.8%。

固定資產(chǎn)投資中房地產(chǎn)開發(fā)投資下降9.3%。地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域投資累計降幅進(jìn)一步走擴與十月地產(chǎn)銷售不及預(yù)期相關(guān)，十月房地產(chǎn)市場未能延續(xù)九月邊際修復(fù)趨勢，銷售掉頭下滑，導(dǎo)致開發(fā)商資金回款不暢。

五、后期展望

展望12月，供應(yīng)方面，北方地區(qū)天氣寒冷，項目進(jìn)展緩慢，部分地區(qū)已停產(chǎn)放假，或設(shè)備整頓。南方地區(qū)天氣逐漸轉(zhuǎn)涼，另外臨近年底，施工企業(yè)趕工心態(tài)較濃，預(yù)計11月國內(nèi)加氣產(chǎn)品需求仍將保持上升趨勢。原材成本方面，以水泥為首的原材開始大面積推漲，加氣產(chǎn)品生產(chǎn)成本或?qū)⒂兴黾?，預(yù)計12月份加氣產(chǎn)品供需將會持續(xù)走強，價格有望小幅上漲。

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