第一章、混凝土及原材價(jià)格情況

1.1 2023年9月混凝土市場(chǎng)行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2023年9月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價(jià)為369元/方，環(huán)比下跌0.81%，全國(guó)混凝土價(jià)格偏弱運(yùn)行。步入9月，各地氣溫有所回落，但部分地區(qū)雨水依舊強(qiáng)勁，多地原料水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)。臨近雙節(jié)，多數(shù)混凝土企業(yè)均以回款催收工作為主。全國(guó)混凝土發(fā)運(yùn)量受資金回款情況不佳影響，雖有部分新項(xiàng)目填補(bǔ)需求，但整體增量有限。華東地區(qū)原料水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)，重大活動(dòng)期間原材運(yùn)輸受限，市場(chǎng)處于供需雙弱狀態(tài)。部分市場(chǎng)反饋當(dāng)前回款比例較低，產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目雖支撐了部分需求，但發(fā)運(yùn)量整體難有明顯提升。西南水泥價(jià)格以跌為主，跌幅為10-20元/噸。多地?zé)o新增重大項(xiàng)目開(kāi)工，且部分市場(chǎng)資金問(wèn)題嚴(yán)重，項(xiàng)目啟動(dòng)緩慢，需求偏弱。華南地區(qū)原材成本亦有所下跌，廣東部分市場(chǎng)受臺(tái)風(fēng)影響，施工進(jìn)度放緩，廣西市場(chǎng)亦受局部地區(qū)降雨影響，產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目仍處于籌備階段，暫未啟動(dòng)采購(gòu)，短期需求支撐不足。華中、華北地區(qū)雨水天氣明顯減少，加之部分項(xiàng)目臨近收尾，企業(yè)多將工作重心放在回款催收層面。預(yù)計(jì)后續(xù)隨著部分新項(xiàng)目以及資金回款情況的好轉(zhuǎn)，需求或?qū)⒂兴嵘?。東北地區(qū)需求長(zhǎng)期來(lái)看無(wú)明顯變化，混凝土發(fā)運(yùn)量震蕩運(yùn)行。西北地區(qū)受連續(xù)降雨影響，混凝土供應(yīng)量不斷縮減，部分項(xiàng)目受考古及資金影響處于半停工狀態(tài)。整體看來(lái)混凝土市場(chǎng)需求在9月并未迎來(lái)傳統(tǒng)旺季的表現(xiàn)預(yù)期，且多數(shù)企業(yè)均反饋資金壓力較大，預(yù)計(jì)短期混凝土市場(chǎng)需求穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，十月需求先抑后揚(yáng)。

1.2  2023年9月混凝土及原材價(jià)格對(duì)比

1.21  2023年9月混凝土原材成本分析——水泥

截至9月26日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)377.64，月環(huán)比上升0.15%，同比下降17%。分區(qū)域看，華東地區(qū)，9月上旬天氣轉(zhuǎn)好，高速、園區(qū)配套項(xiàng)目啟動(dòng)，帶動(dòng)需求提升。中旬雨季后，江浙臺(tái)風(fēng)過(guò)后天氣轉(zhuǎn)晴，市場(chǎng)需求有回補(bǔ)。下旬因浙江重大賽事交通管控的影響及繞城高速內(nèi)外的工地均有停工或半停工，區(qū)域內(nèi)工地不采購(gòu)，商混企業(yè)基本停工。華南地區(qū)，9月上旬局部臺(tái)風(fēng)登陸，要求停工2天，影響水泥出貨，出庫(kù)量略有下降。中旬多地臺(tái)風(fēng)影響雨水增多，局部地區(qū)有洪澇，對(duì)工地施工影響較大，出庫(kù)量下降。下旬臺(tái)風(fēng)結(jié)束，雨水減少，各地恢復(fù)正常施工節(jié)奏。華中地區(qū)，9月上旬降水量減少后，多項(xiàng)目進(jìn)入正常施工階段，加之部分招投標(biāo)的項(xiàng)目也陸續(xù)進(jìn)入籌備階段，前期的零供在一定程度上也帶動(dòng)需求回補(bǔ)。中旬小項(xiàng)目復(fù)工，商混站采購(gòu)量恢復(fù)正常，托底內(nèi)需，部分項(xiàng)目結(jié)束后沒(méi)有銜接的項(xiàng)目，需求整體略有下滑。下旬小項(xiàng)目籌備有一定進(jìn)展，零散需求增加。西南地區(qū)，9月上旬重點(diǎn)工程恢復(fù)正常，市政道路、橋梁項(xiàng)目需求有所提升。中旬雨水增多，需求下滑。下旬開(kāi)學(xué)后工人返崗，基建和市政進(jìn)度加快。三北地區(qū)，9月上旬天氣晴好，進(jìn)入傳統(tǒng)施工旺季后，基建項(xiàng)目小有趕工，持續(xù)發(fā)力托底內(nèi)需。中旬因洪澇災(zāi)害影響的工地恢復(fù)正常施工，需求開(kāi)始恢復(fù)正常。下旬部分基建項(xiàng)目中秋節(jié)會(huì)提前放假停工，需求回升。

1.22  2023年9月混凝土原材成本分析——砂石

截至2023年9月26日，天然砂均價(jià)131元/噸，月環(huán)比下降0.44%；機(jī)制砂均價(jià)94元/噸，月環(huán)比上升0.21%；碎石均價(jià)89元/噸，月環(huán)比上升1%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)重點(diǎn)18個(gè)城市砂石市場(chǎng)價(jià)格變化情況來(lái)看，華東地區(qū)，各市場(chǎng)砂石價(jià)格漲跌互現(xiàn)。9月初沿江廠家多有上調(diào)價(jià)格的行為，疊加9月施工黃金周期，根據(jù)以往的情況來(lái)看，市場(chǎng)應(yīng)該是量?jī)r(jià)雙升的局面，但從華東各大港口碼頭以及貿(mào)易商的反饋來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)廠家調(diào)價(jià)的接受度較低，砂石發(fā)貨量并沒(méi)有大幅提升，疊加多廠家?guī)齑娓呶弧?月中下旬，華東多市場(chǎng)需求回暖明顯，施工進(jìn)度有加快，華東整體發(fā)貨量持續(xù)提升，短期來(lái)看，華東砂石價(jià)格行情或呈穩(wěn)中向上走勢(shì)。華中地區(qū)，9月初湖北砂石市場(chǎng)供應(yīng)穩(wěn)定，依靠續(xù)建項(xiàng)目支撐本地砂石發(fā)貨，同時(shí)外發(fā)量也在持續(xù)回升。河南部分廠家砂石產(chǎn)量增加，整體市場(chǎng)格局未變，需求不高的城市，廠家產(chǎn)線并未全開(kāi)。9月底湖北砂石供應(yīng)端收窄，除頭部企業(yè)正常生產(chǎn)及發(fā)貨，大部門(mén)中小企業(yè)受環(huán)保督察影響較大，生產(chǎn)及運(yùn)輸均不穩(wěn)定。湖南天氣好轉(zhuǎn)，廠家逐步恢復(fù)正常生產(chǎn)，供應(yīng)量上升。河南廠家開(kāi)機(jī)天數(shù)減少，產(chǎn)量下降，但需求下降的情況下，整體砂石料供應(yīng)充足。 華南地區(qū)，9月珠三角受臺(tái)風(fēng)殘余影響，廣州、深圳等地持續(xù)降雨，路面積水，室外項(xiàng)目施工進(jìn)度及物料運(yùn)輸都有所影響，影響進(jìn)度。西南地區(qū)，西南市場(chǎng)整體需求穩(wěn)定，資金回款情況不佳，重慶砂石因外發(fā)運(yùn)力不足，砂石發(fā)貨量小幅下降，預(yù)計(jì)短期內(nèi)西南地區(qū)砂石發(fā)貨量或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運(yùn)行。華北地區(qū)，河北部分頭部礦山受環(huán)保檢查限制，運(yùn)輸不便；北京、天津需求不穩(wěn)定，而且部分在建市政項(xiàng)目即將完工，新項(xiàng)目支撐不足，貿(mào)易端供貨積極性一般，加上受到降雨影響，整體發(fā)貨量下滑較多。東北地區(qū)發(fā)貨量以市場(chǎng)外發(fā)為主，本地需求暫穩(wěn)，廠家供應(yīng)正常，發(fā)貨量暫穩(wěn)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)砂石發(fā)貨量或?qū)⒎€(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

1.23  2023年9月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至9月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國(guó)22個(gè)重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為214.5元/噸，月環(huán)下跌0.4%，較去年同期下跌69元/噸，國(guó)內(nèi)礦渣粉漲跌互現(xiàn)，北方船運(yùn)礦渣粉價(jià)格陸續(xù)走低。華東地區(qū)9月底S95礦渣粉均價(jià)環(huán)比下跌2.9%，長(zhǎng)三角多數(shù)城市上漲10-20元/噸，江西部分城市下跌10-20元/噸，福建部分外發(fā)礦渣粉價(jià)格上漲10元/噸；華南地區(qū)下跌2.6%，廣東、海南多地累計(jì)下跌10元/噸；華中上漲1.7%，河南中部地區(qū)跌月初上漲10元/噸；華北小天津小幅上漲5-元/噸，山西南部上漲10元/噸。

據(jù)分析，9月以來(lái)混凝土生產(chǎn)成本小幅提升，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本上升1.73元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)9月全國(guó)C30非泵市場(chǎng)均價(jià)為334.1元/方，8月均價(jià)為332.48元/方，月環(huán)比提升1.62元/方；從生產(chǎn)成本端來(lái)看，水泥廠商將繼續(xù)減產(chǎn)或被動(dòng)停窯，水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)，均價(jià)月環(huán)比基本保持穩(wěn)定，混凝土成本增加主要體現(xiàn)在砂石價(jià)格小幅提升，近期，全國(guó)各地天氣雖有所好轉(zhuǎn)，但交通限制、環(huán)保管控方面稍有影響，砂石價(jià)格小幅提升，對(duì)混凝土價(jià)格影響較小，礦渣粉在市場(chǎng)相對(duì)較為疲軟的情況下，價(jià)格也穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，全國(guó)各地區(qū)原材料價(jià)格震蕩運(yùn)行，混凝土價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2023年9月混凝土產(chǎn)量分析

2023年9月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為881萬(wàn)方，同比降低26.5%。華東地區(qū)發(fā)運(yùn)量同比降低28.85%. 9月部分市場(chǎng)需求整體小幅提升，但受資金問(wèn)題及新項(xiàng)目開(kāi)工進(jìn)度不足的影響，市場(chǎng)混凝土用量提升并不明顯，隨著新一輪雨水天氣的到來(lái)，混凝土發(fā)運(yùn)量仍難有明顯提升。華東福建地區(qū)受臺(tái)風(fēng)影響市場(chǎng)停滯2-3天，但近期需求有所恢復(fù)；再看浙江省亞運(yùn)會(huì)覆蓋區(qū)域，部分材料運(yùn)輸受到一定限制，市場(chǎng)整體供需雙弱。華南廣東市場(chǎng)受臺(tái)風(fēng)影響也較大，近期廠房項(xiàng)目新增較多，再加上天氣情況轉(zhuǎn)好，供應(yīng)有所恢復(fù)；廣西局地經(jīng)歷多周雨水，施工進(jìn)度略受影響，但主要由于新開(kāi)工項(xiàng)目較少，且前期跟進(jìn)的產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目仍在籌備，暫未啟動(dòng)采購(gòu)，需求短期內(nèi)難有支撐。華中地區(qū)河南、湖北和湖南三地天氣條件穩(wěn)定，項(xiàng)目施工進(jìn)度有所回暖，加之近期重點(diǎn)項(xiàng)目如長(zhǎng)沙高鐵站建設(shè)進(jìn)度良好或一些市政類項(xiàng)目重新啟動(dòng)，體量較大的攪拌站表示回款有逐步回暖的跡象，因此供應(yīng)積極性提升，整體發(fā)運(yùn)量環(huán)比提升。

2.2  2023年9月水泥產(chǎn)量分析

2023年9月水泥企業(yè)出庫(kù)量為2313.3萬(wàn)噸，年同比下降44.78%。9月基建投資穩(wěn)定增長(zhǎng)，目前多項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入籌備階段，部分新開(kāi)已經(jīng)開(kāi)始零供，在一定程度上帶動(dòng)需求回補(bǔ)。華北地區(qū)企業(yè)反饋水泥出貨量略有增加，部分重點(diǎn)項(xiàng)目上半年招標(biāo)，下半年征地，后期會(huì)逐步帶動(dòng)需求回升，目前如京津?yàn)H高鐵，月底到十月份稍微會(huì)有趕工，水泥直供量增加。房建方面，房地產(chǎn)市場(chǎng)總體平穩(wěn)，但受到多重因素影響，開(kāi)發(fā)建設(shè)仍比較低迷，還在緩慢恢復(fù)中。目前市場(chǎng)以續(xù)建和“保交樓”項(xiàng)目為主，重點(diǎn)市場(chǎng)“保交樓”和基建周邊配套設(shè)施進(jìn)度尚可，商混企業(yè)水泥采購(gòu)量增多。民用方面，小項(xiàng)目新開(kāi)較多，且進(jìn)度尚可，帶動(dòng)需求回補(bǔ)。與此同此，部分主流品牌加大促銷力度，刺激下游囤貨積極性，故本期民用市場(chǎng)出貨量小有增加。廣西某水泥企業(yè)反饋月底周出庫(kù)量3400噸左右，環(huán)比提升2%。民用方面，某大型主流品牌水泥正在推廣直銷模式，各廠力度不一，目前拿第一車直銷的貨能有現(xiàn)金返利紅包，因此民用袋裝短期有小爆發(fā)。

2.3  2023年9月砂石銷量分析

截至9月20日，據(jù)百年建筑網(wǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來(lái)看，砂石銷量為5424.32萬(wàn)噸，環(huán)比同期增加6.85%，其中碎石占58.8%，機(jī)制砂占30.71%。進(jìn)入金九后，國(guó)內(nèi)各地天氣有明顯好轉(zhuǎn)，項(xiàng)目施工進(jìn)度有所恢復(fù)，外加大型基建等項(xiàng)目建設(shè)施工進(jìn)度穩(wěn)定，且攪拌站表示，廠房及市政類項(xiàng)目新開(kāi)工補(bǔ)充，因此發(fā)運(yùn)量較8月有所增加，因此砂石市場(chǎng)終端需求有所增加。

第三章 全國(guó)混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運(yùn)行情況

3.1全國(guó)混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，9月全國(guó)混凝土產(chǎn)能利用率止跌小幅回升，9月底全國(guó)混凝土產(chǎn)能利用率10.89%，較去年同期下跌4.55個(gè)百分點(diǎn)。

3.2全國(guó)混凝土行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

2023年1-9月樣本企業(yè)混凝土發(fā)運(yùn)量較去年同期下降22.5%，較去年同期產(chǎn)量差距繼續(xù)擴(kuò)大，分區(qū)域來(lái)看：華東整體產(chǎn)量較去年同期下降25.01%，差距有所擴(kuò)大；華南較去年同期下降25.86%，華中和華北分別下降25%和20.11%，西南整體較去年同期下降4.56%。9月高溫天氣減少，但是雨水天氣增加明顯，施工項(xiàng)目提速緩慢，資金問(wèn)題影響繼續(xù)延續(xù)，部分項(xiàng)目遲遲沒(méi)有開(kāi)工，回款節(jié)點(diǎn)來(lái)臨，企業(yè)重心轉(zhuǎn)移至回款，混凝土整體增量不多。

1-8月，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資76900億元，同比下降8.8%；其中，住宅投資51485億元，下降7.6%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)房屋施工面積806415萬(wàn)平方米，同比下降7.1%。其中，住宅施工面積567792萬(wàn)平方米，下降7.3%。房屋新開(kāi)工面積63891萬(wàn)平方米，下降24.4%。商品房銷售面積73949萬(wàn)平方米，同比下降7.1%，其中住宅銷售面積下降5.5%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金87116億元，同比下降12.9%。8月房地產(chǎn)再次筑底，主要由于居民信心仍舊不足，購(gòu)房預(yù)期疲弱；反映在8月金融數(shù)據(jù)上，居民端中長(zhǎng)期貸款同比少增1056億元。隨著各地落實(shí) “認(rèn)房不認(rèn)貸”政策。寬松限購(gòu)政策落地改善市場(chǎng)情緒，對(duì)9月住宅銷售價(jià)格回升或有一定支撐，但短時(shí)間內(nèi)房建項(xiàng)目對(duì)于市場(chǎng)需求的支撐仍然有限。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場(chǎng)價(jià)格展望

供應(yīng)方面，9月混凝土產(chǎn)能利用率持續(xù)回升，月環(huán)比上升0.85個(gè)百分點(diǎn)。9月作為傳統(tǒng)旺季，混凝土供應(yīng)方面雖有回升，但是整體增幅不及往年同期。9月下旬開(kāi)始混凝土企業(yè)重心轉(zhuǎn)移至回款，結(jié)合市場(chǎng)調(diào)研情況來(lái)看，9月份混凝土企業(yè)回款率稍有回升，目前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力依然較大。需求方面，9月混凝土發(fā)運(yùn)量同樣小幅提升，9月份國(guó)內(nèi)施工項(xiàng)目進(jìn)度有所提升，混凝土采購(gòu)需求量稍有提升，混凝土企業(yè)出貨相對(duì)積極。綜合來(lái)看，9月份國(guó)內(nèi)混凝土供需基本面改善，供需均有回升。展望10月，“雙節(jié)”對(duì)企業(yè)回款具有一定支撐作用，10月份混凝土企業(yè)回款率將會(huì)再次回升，混凝土企業(yè)供應(yīng)心態(tài)將會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)。此外“雙節(jié)”混凝土企業(yè)仍然保持在供狀態(tài)，跟進(jìn)調(diào)研來(lái)看，“雙節(jié)”不會(huì)影響混凝土正常供應(yīng)。需求方面來(lái)看，“金九銀十”天氣條件變好，需求端仍會(huì)保持震蕩偏強(qiáng)態(tài)勢(shì)。成本端來(lái)看，9月國(guó)內(nèi)原材價(jià)格推漲心態(tài)較濃，雖然9月份價(jià)格落實(shí)情況不佳，但是水泥、砂石等主材價(jià)格基本觸底，生產(chǎn)企業(yè)推漲勢(shì)在必行，因此預(yù)計(jì)10月份原材成本將會(huì)有所提升。綜合來(lái)看，10月份國(guó)內(nèi)混凝土供需反彈，價(jià)格或?qū)⒂兴嵘?/p>

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國(guó)內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來(lái)看。截至9月最后一周混凝土在手訂單總量為4308萬(wàn)方，環(huán)比月初上升2.42%，在手訂單凈增101.6萬(wàn)方。9月份新增在手訂單持續(xù)提升，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研情況來(lái)看9月份混凝土新接訂單心態(tài)較濃，企業(yè)根據(jù)目前的訂單做明年的規(guī)劃，因此在手訂單持續(xù)提升。西南、華北地區(qū)在手訂單為負(fù)增長(zhǎng)，其中主要原因是當(dāng)?shù)鼗炷疗髽I(yè)反饋新開(kāi)項(xiàng)目偏少。其他地區(qū)在手訂單均保持上升趨勢(shì)。9月份以后國(guó)內(nèi)項(xiàng)目陸續(xù)規(guī)劃，且前期相關(guān)利好政策陸續(xù)發(fā)酵，對(duì)市場(chǎng)信心起到一定提振作用。展望10月份，國(guó)內(nèi)混凝土市場(chǎng)基本面有望釋壓，另外部分工程項(xiàng)目開(kāi)始陸續(xù)趕工，預(yù)計(jì)10月份國(guó)內(nèi)混凝土需求將會(huì)保持上升趨勢(shì)。

2023年8月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目152個(gè)；核發(fā)施工許可證面積445.28萬(wàn)平方米；工程造價(jià)183.27億元。長(zhǎng)沙市8月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目43個(gè)，核發(fā)施工許可證面積175.05萬(wàn)平方米，長(zhǎng)度6.1千米；南昌市8月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目96個(gè)，核發(fā)施工許可證面積65.19萬(wàn)平方米；重慶市8月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)；深圳市8月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目254個(gè)。

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