調(diào)研時(shí)間：2023年4月17日—4月21日

調(diào)研地點(diǎn)：廣東廣州、佛山、東莞

調(diào)研方式：實(shí)地走訪

調(diào)研目的：實(shí)地調(diào)研廣東建筑行業(yè)上下游市場(chǎng)情況及未來(lái)變化

調(diào)研對(duì)象：大型水泥廠、主流品牌貿(mào)易商、國(guó)企施工單位等企業(yè)

調(diào)研具體情況如下:

【生產(chǎn)端】

某大型水泥廠：合作對(duì)象攪拌站，銷售范圍珠三角。

后市看法：二季度水泥價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，出貨量下降兩成左右，散裝比較穩(wěn)定，袋裝出貨量總體有所下滑，因?yàn)槊裼眯枨笤絹?lái)越差。

某大型水泥廠：合作對(duì)象貿(mào)易商，銷售范圍珠三角。

后市看法：二季度市場(chǎng)上價(jià)格會(huì)有回落，廣西水泥價(jià)格內(nèi)卷嚴(yán)重，加之廣西新增產(chǎn)能對(duì)廣東沖擊較大，西江水位上升，發(fā)運(yùn)量有所增加，今年市場(chǎng)資金偏緊，攪拌站供房建、市政資金緊缺，工程項(xiàng)目也難接。

【貿(mào)易端】

某水泥貿(mào)易商：主營(yíng)水泥貿(mào)易，水泥品牌為“海螺”，銷售范圍主要為廣東全省。服務(wù)對(duì)象主要是高速公路、城際軌道、攪拌站、房地產(chǎn)、河道船閘，公司一年130-180萬(wàn)噸的水泥貿(mào)易量，工程為主，攪拌站占三成左右，銷售模式是墊資。

后市看法：現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格較亂，重點(diǎn)工程出貨量看工程進(jìn)度，分施工前、中、后期，現(xiàn)在處于收尾工程很多的階段。二季度是個(gè)分水嶺，二季度的價(jià)格會(huì)是穩(wěn)中偏弱運(yùn)行的態(tài)勢(shì)，今年資金鏈相對(duì)穩(wěn)定，由于做的都是市政方面的項(xiàng)目，回款較其他貿(mào)易公司來(lái)說(shuō)較好。

某水泥貿(mào)易商：主營(yíng)水泥貿(mào)易，水泥品牌為“臺(tái)泥”，銷售范圍廣東珠三角。一年200多萬(wàn)噸水泥貿(mào)易量，攪拌站占30%,重點(diǎn)工程，水泥制品廠占70%，2022年的水泥貿(mào)易量比2021年少了十幾萬(wàn)噸。

后市看法：有項(xiàng)目深汕高速剛開(kāi)始運(yùn)作，剛投完標(biāo)，前幾名是福建、湖南外來(lái)水泥占主導(dǎo)，現(xiàn)在也是在議標(biāo)狀態(tài)。一季度回款在40%左右，現(xiàn)在日均出貨5000多噸，今年不會(huì)像去年打價(jià)格戰(zhàn)，現(xiàn)在主要停窯穩(wěn)價(jià)，行業(yè)停窯協(xié)同度高，之前90%出貨臺(tái)泥，現(xiàn)在80%臺(tái)泥，廣西新東運(yùn)、紅獅也有在用，現(xiàn)在市場(chǎng)對(duì)廣西水泥接受度也比較高，預(yù)計(jì)后續(xù)的廣東本地水泥價(jià)格會(huì)是偏弱運(yùn)行。

某水泥貿(mào)易商：主營(yíng)水泥、加氣磚貿(mào)易，一年100多萬(wàn)噸水泥貿(mào)易量，銷售范圍廣東珠三角。主要做重點(diǎn)工程。

后市看法：今年比較看好大型基建和市政，其中有個(gè)芳村至白云機(jī)場(chǎng)城際項(xiàng)目總投資187億，預(yù)計(jì)2025年底竣工，去年還是半停的狀態(tài)，今年明顯提速。

【需求端】

某國(guó)企施工單位：主營(yíng)項(xiàng)目多為市政和基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，目前由于廣東是房地產(chǎn)項(xiàng)目暴雷的重災(zāi)區(qū)，近幾年房地產(chǎn)項(xiàng)目都不會(huì)特別樂(lè)觀，對(duì)于后期廣東市場(chǎng)的需求，行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為下半年市政和基建會(huì)迎來(lái)一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)，主要是體現(xiàn)在高速公路項(xiàng)目和清潔能源，例如水電、風(fēng)電等，此類項(xiàng)目會(huì)在一定程度上提升水泥、砂石等建筑材料的需求量。

后市看法：二季度廣東市場(chǎng)需求恐怕較為一般，但下半年不管是資金還是項(xiàng)目上，珠三角作為全國(guó)經(jīng)濟(jì)大區(qū)，項(xiàng)目需求仍有一定支撐，下半年基建支撐，市政補(bǔ)充，房建邊際改善，廣東需求或?qū)⒂瓉?lái)恢復(fù)。

調(diào)研總結(jié)：

1.供應(yīng)端：去年廣西新增產(chǎn)能較多，今年或?qū)⒓嗅尫?，供?yīng)端壓力劇增。

2.需求端：大型基建、市政方面提速明顯，房地產(chǎn)由于資金拖累，增速放緩，市場(chǎng)信心較弱，整體需求不及預(yù)期，市場(chǎng)保持謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度。

3.價(jià)格：二季度兩廣地區(qū)預(yù)計(jì)錯(cuò)峰40天左右，在一定程度上控制著供應(yīng)增量，但外圍市場(chǎng)低價(jià)沖擊加之需求恢復(fù)不及預(yù)期，后續(xù)價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行。

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